Estudio de la determinación de cobertura ambulatoria y hospitalaria en los seguros privados de salud en Chile

Abstract

La presente investigación tiene como objetivo realizar un estudio sobre la determinación de cobertura ambulatoria y hospitalaria en el mercado de seguros privados de salud en Chile, mediante un modelo de competencia entre aseguradoras, donde se considera como variables endógenas las coberturas y precios asociados a cada plan, permitiendo simular escenarios donde el regulador implementa una reducción de los planes ofrecidos y modifica la cobertura de éstos. Al contar con información relativa a la región de residencia, sexo, edad, renta y cargas nos permite analizar la oferta y demanda por planes de salud para luego estudiar los efectos de las distintas políticas públicas que podrían ser implementadas por el regulador, pudiendo observar el impacto detallado en los distintos actores del mercado. En la primera sección se presentarán los datos a utilizar, obtenidos a partir de los datos maestros de la Superintendencia de Salud, específicamente los archivos de prestaciones bonificadas y cotizantes entre los años 2013 y 2016, filtrados para conservar aquellos planes que tuviesen más de 51 beneficiarios y posteriormente agrupados según sus características similares, pasando de más de 60.000 planes a cerca de 5.000. Con esto, se segmentó el universo de cotizantes según su sexo, edad, cargas y quintil de renta imponible, quedando 98 mercados distintos llamados grupos demográficos. Luego se presentará un modelo de competencia de aseguradoras compuesto por dos etapas. Primero cada aseguradora fija un precio base y cobertura asociado a cada plan en cada mercado, para que posteriormente cada cotizante al observar los distintos planes ofrecidos elige aquel que le otorgue una mayor utilidad esperada. La utilidad del cotizante fue modelada mediante un multinomial logit, con la cual se obtiene la demanda asociada a cada plan en cada mercado. Una vez estimada la demanda se implementó un modelo de competencia entre aseguradoras en donde buscan maximizar su beneficio compitiendo en precios. Con lo anterior se simularon situaciones en que el regulador de manera exógena obliga a cada aseguradora modificar su cobertura ofrecida, obteniendo los precios base que maximicen su beneficio. Finalmente, luego de obtener los parámetros estructurales de la demanda se simularon distintos escenarios contrafactuales donde el regulador obliga a las aseguradoras a reducir su oferta de planes a un plan por aseguradora y ofrecer una cobertura específica, promoviendo la competencia en precios. En esta etapa final se analizaron escenarios con cobertura uniforme y diferenciada por rango etario para luego verificar su impacto en las utilidades de las firmas, excedente del consumidor y precios de los planes ofrecidos. Se concluye que ante una reducción de planes ofrecidos y obligando a las aseguradoras a ofrecer una cobertura uniforme de un 100%, las utilidades agregadas de las firmas aumentan desde un 0.70%, el excedente del consumidor aumenta en un 21.83 % y los precios aumentan en cerca de un 14.61%, que se traduce en un aumento de la cotización obligatoria desde un 7% a un 8.9%. Estos efectos positivos la convierten en una potencial política pública a implementar.