Diseño de dashboards para visualizar el desempeño de tácticas promocionales para la captación de leads en una empresa de factoring

Abstract

El presente proyecto se centra en el diseño e implementación de un dashboard interactivo para Chita SPA, una fintech chilena que ofrece servicios de factoring orientados a micro, pequeñas y medianas empresas, con operaciones en Chile, Perú y Colombia. La iniciativa surge ante la necesidad de abordar el estancamiento en la conversión de leads captados mediante Google Ads. Se identifica que el problema surge debido a una combinación de factores, que incluyen la falta de diversificación en las plataformas publicitarias y la falta de herramientas adecuadas para monitorear otras plataformas.

El propósito del proyecto fue desarrollar una herramienta que centralice información clave de todas las campañas publicitarias y proporcione a los tomadores de decisiones una base sólida para mejorar la toma de decisiones estratégicas, redistribuir el presupuesto publicitario y explorar nuevas oportunidades de crecimiento en plataformas menos explotadas. Para ello la estudiante asume un rol fundamental al analizar la situación actual de la empresa, definir las métricas clave (KPIs) necesarias para evaluar el desempeño de las campañas y desarrollar dashboards funcionales en Power BI, diseñados para ser intuitivos, interactivos y alineados con las necesidades del equipo de marketing.

La metodología utilizada fue la de diseño de dashboards de Stephen Few, que incluye entrevistas con el área de marketing para identificar necesidades estratégicas, preparación y limpieza de datos para garantizar su calidad, y el diseño de dashboards jerárquicos enfocados en claridad visual y facilidad de uso. Estos integran métricas clave como captación de leads, funnel de conversión y recuento de clientes, con filtros interactivos para segmentar información por país, campaña y etapa del embudo de conversión.

Entre los resultados obtenidos, destaca la creación de un dashboard consolidado que permite comparar el desempeño de las campañas en Chile, Perú y Colombia, identificando áreas de mejora y redistribuyendo el presupuesto hacia canales más efectivos. Las visualizaciones ayudaron a detectar problemas como el aumento de leads de baja calidad tras una alianza reciente. Además, el proyecto optimizó el análisis de datos, reduciendo el tiempo de consolidación de 36 horas mensuales a 1 hora, con un ahorro de $326.410 mensuales, mejorando la toma de decisiones estratégicas del equipo de marketing.

Aunque el proyecto fue efectivo, presentó limitaciones importantes. Los dashboards para Perú y Colombia tuvieron un análisis menos profundo, disminuyendo su impacto inicial, y la actualización de datos aún es manual, lo que resulta una desventaja en entornos que requieren información en tiempo real. No obstante, estas limitaciones representan oportunidades para futuros proyectos, como la automatización de datos para eliminar tareas manuales y reducir errores, y el análisis predictivo para anticipar tendencias y ajustar estrategias, fortaleciendo la competitividad de Chita en un mercado dinámico y digitalizado.